而后，众人又是一番商议后，决定派卜新前往南蛮部落。
卜新带着少量粮食和礼品来到南蛮部落，见到南蛮部落首领后，满脸堆笑地说道：
“首领大人，我家主公对您的要求十分重视，此次特命我送来部分粮食，以表诚意。
至于剩下的粮食，我们正在筹备之中，还望首领大人稍安勿躁。”
南蛮部落首领冷哼了一声：“那你们可要快点，否则别怪我不客气！”
卜新又说道：“首领大人，您看我们一直合作得也还算愉快。
但若是把这交易公布出去，对您也未必是好事。毕竟与我们暗中往来，其他南蛮部落首领未必会容得下您。”
南蛮首领心中一凛，开始有些犹豫。
卜新接着说：“只要首领大人继续与我们合作，好处自然少不了您的。
我们还可以帮助您扩大您的部落的势力范围。”
在卜新的巧言劝说下，南蛮首领的态度有所缓和。
卜新回到汉中，向莫不凡汇报了情况。
莫不凡说道：“很好，接下来我们要想办法挑起南蛮部落内部的矛盾，让他们无暇顾及我们。”
于是，莫不凡派人在南蛮部落中散布谣言。
说有的南蛮部落首领私吞了从汉中得到的好处，就这样引起了一些部落的不满。
同时，莫不凡又暗中支持几个部落的敌对势力，让南蛮部落陷入了内乱。
在南蛮部落自顾不暇之时，莫不凡暂时摆脱了他们的威胁。
莫不凡深知这安稳的局面只是暂时的，
他心里十分明白，南蛮部落一旦从如今的内乱中恢复过来，极有可能会再次对他构成巨大的威胁。
于是，他加快了招募训练新兵的步伐，大力扩充军队规模，
还让荀彧从常山，甚至洛阳等地，暗中招募新兵。并且让他们分批次有序地来到汉中。
他还让卜新派出使者前往南蛮那边，寻找有可能交好的部落，
努力把他们的好感度提升到 60，然后使用忠诚卷轴。
在汉中内部，莫不凡命人全力打造更多精良的兵器和坚固的盔甲，务必保证军备充足。
与此同时，
毕竟在名义上，刘焉是莫不凡的顶头上司。
莫不凡让南蛮陷入了混乱之中，自己也为此付出了不少的粮食等等。
以前这或许算是阴谋，而现在的话，这就算是实打实的功劳了。
于是，莫不凡给刘焉上书，
莫不凡称他见到南蛮侵犯益州界后，忧心忡忡，夜不能寐，
奈何手中没有充足的兵力可用，于是绞尽脑汁，巧施良计，让南蛮部落陷入了内乱之中。
并且将如何施计的整个详细过程，也一五一十地说了出来。
刘焉收到莫不凡的上书后，心中颇为复杂。
一方面，南蛮之乱得以缓解，对益州来说是件好事；
另一方面，莫不凡展现出的谋略和手段让他感到一丝不安。
最关键的是，刘焉一时间也彻底搞不明白了，他们两人基本上已经撕破脸了，
这莫不凡现在来这么一出，到底是什么意思？
刘焉召集谋士们商议此事。
谋士法正说道：“莫不凡此举虽有功，但也显露出其心思缜密，手段高明，日后恐难驾驭。”
赵韪则道：“但当下南蛮之患暂解，理应给予嘉奖，以安其心。”
刘焉思索良久，决定先对莫不凡进行嘉奖，同时派人密切监视其动向。
莫不凡收到刘焉的嘉奖后，心中明白刘焉对自己仍有防备。
但他表面上不动声色，继续尽心治理汉中。
然而，刘焉的猜疑并未消除，他不断给莫不凡制造各种难题和限制。
在这暗中的较量中，莫不凡与刘焉双方的关系愈发紧张。
……
南蛮在莫不凡一系列的操作下，彼此征战了半年之后，终于幡然醒悟。
他们发现自己部落因为内斗而损失惨重，人口锐减，牛羊牲畜也大量减少，原本还算丰饶的土地变得荒芜。
而这一切的始作俑者竟然是莫不凡在暗中搞鬼。
南蛮首领们聚集在一起，愤怒地商讨着对策。
“我们被莫不凡那奸诈之人玩弄于股掌之间，不能就这么算了！”一位首领怒目圆睁，狠狠地说道。
另一位首领则显得有些无奈：“可如今我们部落元气大伤，又能如何？”
这时，一位年轻而睿智的首领站了出来：“我们虽实力大减，但不能就此罢休。
莫不凡如此对待我们，必须让他付出代价。
我们当摒弃前嫌，重新团结起来，共同对抗莫不凡。”
众人纷纷点头，决定暂时放下内部的纷争，一致对外。
他们派出使者前往汉中，要求莫不凡给一个说法。
莫不凡得知南蛮使者到来，在郡守府中，莫不凡接见了南蛮使者。
使者愤怒地指责道：“莫不凡，你阴险狡诈，害得我们部落互相残杀，如今你必须给我们一个交代！”
莫不凡说道：“这其中定有误会，我对南蛮一直心怀友好。”
使者冷哼一声：“误会？你以为我们还会相信你的鬼话？
若你不给出满意的解决方案，我们将与你不死不休。”
莫不凡说道：“你们与我并不直接相邻接壤，你们若要攻打我，首先得先攻打刘焉。”
使者一时也不知该如何回应了，但还是态度强硬地说道：“你必须弥补我们的损失。”
使者说着便递上一份清单，莫不凡一看，这一个个的要求，比刘焉还狠，心想：
我要有这么多钱，当时就不会跟刘焉交恶了。
莫不凡于是说道：“想要损失赔偿，你们派兵来拿啊。”
使者脸色铁青，怒视着莫不凡，却又无言以对。
最终，他甩袖而去，留下一句狠话：“莫不凡，你等着瞧！”
南蛮使者回到部落，将莫不凡的态度告知了首领们。
首领们听闻后，个个愤怒不已。
“这莫不凡简直太嚣张了，我们绝对不能善罢甘休！”一位首领大声吼道。
“可是他说的也有道理，我们若要攻打他，确实要先经过刘焉的地盘。”另一位首领皱着眉头说道。
这时有人提议道：“我们能不能联合刘焉？以前曾听说刘焉和莫不凡不和。”
此言一出，众人陷入了沉思。
一位年长的首领说道：“与刘焉联合，未尝不可。但刘焉心思深沉，未必会真心与我们合作。”
年轻的首领则道：“即便刘焉不可信，但借助刘焉之力，或许能打破僵局。”