这个故事发生在众所周知的2012世界末日之后,真正的世界末日之前。
末日并不是像人们简单的理解的那样，发生在一日之内,一瞬之间。宇宙地球人类智慧将在一个长达数十年的漫长过程中,逐渐走向消亡。人类将走向纪元的终点,地球文明将会终结，存在亿万年宇宙的系统面临崩溃。这在牛顿万年的研究手记中有所记载。
宇宙起源于大爆炸，现在整个宇宙像一个充满炽热气体的气球,不断膨胀，膨胀到极限就会像气球一样炸裂,宇宙也就迎来了末日。科学家们猜想,在我们未知的地方一定存在着一个人类未知的宇宙，那个宇宙可以拯救我们。这个宇宙像正在放气的气球，正在不断收缩,和我们这里正好相反。如果找到两个气球的开口，并把他们相连，那么我们的气球不会炸裂，他们的气球也不会干瘪。这个开口就是虫洞，它是一个时空细管，将现在世界与另一个平行世界相连。开启虫洞之后，两个平行世界的膨胀和收缩形成制衡，世界末日就不会出现了。
未打开虫洞之前，两个平行的宇宙是相互隔绝的，不存在物质和能量的交换。虫洞是一个时空细管，将现在世界与平行世界相连。开启虫洞让两个平行世界的物质和能量产生贾环，相反的膨胀和收缩形成制衡，是破除世界末日的唯一手段。这也是2006年开始，首脑们不惜发动全球性的经济危机迅速集中大量财富，召集了世界上最具智慧的24个头脑，建造超粒子对撞机制造异粒子，打开虫洞，对抗世界末日的原因。
但是，两个宇宙的物质和能量交换，只能拯救宇宙系统的末日，却不能拯救高级智慧的灭亡。地球人，以自己拥有的高级智慧为尊，并保守的坚持自认为正确的自然进化和繁衍准则。因为盲目崇尚智慧的提升和异性生殖的原因，地球上的癌症发病率逐年提高，在不久的将来，将会成为终结地球生命的恶魔。而改变智慧和力量的平衡，获得均衡的有机体才能使人类杜绝走上灭亡的末路。同性生殖的后代被认为拥有更强大的力量和更加高超的智慧，是破除这一迷思的关键。
宇宙有平行对应，地球也不例外。平行宇宙中与宇宙中地球对应的，是主角虫左所谓的异地球。而异地球上的兽人就是与地球上的人类平行对应的物种。
与地球被崇尚最高智慧的人类统治不同，而这个异地球被崇尚最强力量的兽身人统治，信仰力量最强大的神——兽灵。兽身人和非兽人在能量石的协助下，可以完成同性生殖，并拥有强大力量的后代。由于过于崇尚强力并依赖不可再生的能量石，不会自我制造能量，这个世界的能量石也面临着消耗殆尽的命运，兽人的命运也面临着巨大的危机。兽灵的使者被认为是以牺牲自己为代价，换取王国子民幸福安康的人。前面出现的狮国王子雷欧就是其中之一。其实他们会被虫洞送到地球，成为两个世界的使者。
在首脑的操纵下，地球上拥有最高智慧的24人将被在末日之前，相继送到平行宇宙的异地球，负责改造异世界的现状并制造拥有有机能量的能量石；而在兽灵的旨意中，异地球上拥有特殊使命的兽身人也将被陆续送往地球，完成他们的未知的使命。
首脑和兽灵是单纯为了拯救子民，还是另有所图呢？而穿越虫洞的科学家和兽身人能否在完全陌生的星球上，创造一个新世界呢？
[虫左是第一个被送往异地球的智慧生命，虽然他并不知情，下面是虫左的认识。]
虫左来到的这个被他称作异地球的星球，是穿过虫洞与地球平行的星球。与地球被崇尚最高智慧的人类统治不同，而这个异地球被崇尚最强力量的兽身人统治，信仰力量最强大的神——兽灵。异地球与地球恰好相反，只有不到30%的海洋，70%以上的面积都是陆地，而陆地又被分为草原丛林山脉沼泽。面积最大，物产最丰饶的草原由狼身王统治，子民是包括沃夫这样的狼身人在内的草原生物。次之是，狮身王统治的丛林狮国，鹰身王统治的山脉鹰国，蛟身王统治的海洋蛟国。沼泽面积最小，而且资源匮乏，由蛇身王统治，被称为被兽灵遗弃的国度。
异地球上只有两个季节，极夏和极冬。极夏类似于地球的春夏之交，气候适宜，食物丰富。极冬类似于地球极地的极夜，气候严寒，食物贫乏，兽身人和非兽人只有通过能量石提供的能量才能安然度过。
兽身人不仅天生具有强大的力量，还可以变身为人形或兽形，通过捕猎野兽获取食物。而非兽人不能变身，只有人形，因而没有种族的区别。非兽人力量非常弱小，不具备捕猎的能力，在残酷的环境中需要依靠兽身人的保护。但是非兽人生来被兽灵赐予能量石和生育的能力，可以通过能量石协助兽身人度过严酷的极冬和繁衍后代。非兽人根据能量石的不同，分为药师，祭师和术师。药师可以辨识草药，治疗伤病瘟疫等，祭师有巫术和简单的炼金术，而术师掌握了制造简单工具的能力。
兽身人和非兽人成年后，在兽灵见证下结成唯一伴侣后，共用能量石，繁衍下一代兽身人和非兽人。兽身人和非兽人的比例大概为3:1，因而一个非兽人的所有权通常会引起激烈的争夺。除了被兽灵遗弃的国度——蛇国。与其他国度兽身人和非兽人结合不同，蛇国兽身人和兽身人才能结合，并且通过卵生繁育后代，而且后代中非兽人比例非常高。其他王国不能获得伴侣的兽身人，经常用能量石和蛇国的父兽交换兽身人，或者通过与非兽人的父兽决战获胜获得伴侣。
面对重大天灾或野兽灾害，各个王国会相互帮助。但是兽身人又会相互争夺猎物和非兽人。在这个星球上五大王国相互合作，相互竞争，也相互制衡。
[科特是被贾斯汀教授无意中送来异地球的，由于被酋长禁锢，了解也不多。]
“这个就是能量石。和地球上不一样，这个世界的人不分男女，只有我们看上去没有分别的男性。高壮有力，可以变身的是兽身人；矮小一点，不能变身的是非兽人。具体是怎么起源或者进化而来的，我也不是很清楚。根据你也看过的那本画册猜想，最初似乎是兽与人融合变成了兽身人，而非兽人就是类似地球上一般的男人。最初的非兽人很强壮，可以直接孕育后代。但是经过某次未知的灾难之后，这个星球上出现了极冬，非兽人只有在能量石的帮助下才能繁衍后代。而兽身人在极冬或者其他特殊情况下，也必须依靠能量石才能变身成兽形。非兽人降生时，就携带着能量石。未结成伴侣的兽身人，可以直接利用血亲的能量石，非血亲的能量石是不能共同使用的。有了伴侣之后，兽身人就可以公用没有血缘关系的伴侣的能量石了。仪式之前，大祭师给你的这根绳子，就是用来连接伴侣的，兽身人通过这个就可以共用伴侣的能量石了。但是这也意味着，有了伴侣的兽身人就不能继续共用血亲的能量石了。而禁地的能量石则没有这种血亲和伴侣的限制，在不属于任何一个非兽人之前，是可以随便利用的。但是近年来，非兽人能量石的能量似乎减弱了很多，随之部落里的出生率也降低了。但是每个部落都有严格的制度，限制大家进入禁地，而且禁地中有十分凶猛野兽守护着能量石。所以一般除非必要，是没有人会进入禁地找寻能量石的。”
[狮国的王子雷欧，兽灵的使者]
异地球上，各王国都有兽灵的使者，兽灵使者的特征是兽形有着一双特殊的翅膀。一般兽灵的使者都是王族，甚至是王子或者国王。因为畏惧未知的世界和未来，各国将会面临着即将到来的战争和杀戮。弱小的蛇国无力抵抗，他们的王子被第一个带走。而雷欧将会是下一个会被送往地球的兽身人。
末日的秘密只为为数不多的人所知，虫左雷欧虽然身为当事人，也不清楚最终的秘密。事情将会如何发展，请看下文。
作者有话要说：对设定有疑问的或者指正的，请在这章下留言。我会进一步详细写或者改正。