接着，黎洛兑换了小红帽的帽子（功能隐身那个）独自来到了海族的中心，找到了那颗世界之心。
她将世界之心交给公主，公主顿时感激涕零，紧紧抱住了黎洛，眼中满是感激。
黎洛带着公主游上了岸，看着她欢快地跑向一个人类男子，男子显然应该是某个国家的王子之类的人物。其实黎洛很想知道公主在被爱人背叛的时候，到底会不会知错呢？
然而，公主并不知道的是，黎洛早已将真正的世界之心悄悄替换掉了。她用一颗相似的宝石代替了世界之心，而这颗假的世界之心，其实是她精心准备的陷阱。
当人族以为自己成功夺取了世界之心时，他们兴奋得欢呼雀跃。但他们却没有意识到，危险即将来临……
他们兴高采烈地将人鱼公主关了起来，开始盘算着如何利用这个难得的机会去攻击海族。
黎洛早就已经离开了，她带着真正的世界之心回到了海底洞穴，将其交给鲸鱼。并教给了鲸鱼一个封印此地的法术，从此再也不会有人发现这里了。
黎洛做完这一切以后便回到了海族，她告诉国王，海族圣物被偷。而国王也发现公主竟然偷偷的离开了海族，不知去向。他还有什么不明白的呢？
与此同时，人族正在得意忘形呢……
他们选在月圆之夜攻打海族，然而回应他们的，却是海族反击。而当他们企图启动世界之心对海族进行攻击时，却发现这颗所谓的“神器”毫无作用。
人～鱼大战一触即发，黎洛并没有帮助任何一方。
当人族对海域发起进攻时，海族是绝望的，而当他们发现自己并没有死亡时，却又重燃了希望。
人鱼因为世界之心的失窃，全面进入蜕尾期，但他们不知道的是，也恰恰因为世界之心的失窃，他们目前只是有些许的虚弱。
海族的反击让人类陷入了苦战，而海族则趁机展开了全方面的反攻。
战争很快就结束了，海族也迎来了新的和平。
而当他们找到了“世界之心”，却发现世界之心竟然已经没有能量了，这让他们便感觉到无尽的惋惜。
随后根据黎洛提醒，他们发现自从世界之心失窃以后，他们蜕尾时竟然不会死亡了，又觉得没有了世界之心也许并不是坏事。
而国王则找到黎洛希望她将自己的女儿找回来，黎洛本来也是要去找公主的，便爽快的答应了下来。
黎洛告别海族的人鱼们，前往人类的地盘。她在幽暗的城堡中穿梭，终于找到了人类囚禁公主的秘密之地。
那里此时被各种邪恶的法术包围，仿佛里面关押着的是什么十恶不赦的坏蛋。
她小心翼翼地靠近着，当她终于看到被囚禁的人鱼公主时，心中的怒火瞬间燃起。
人鱼公主本来美丽容颜此时憔悴不堪，她的眼神中透露出绝望和痛苦。黎洛迅速解开公主身上的枷锁，温柔地将她抱在怀中。