当巨蛇的毒牙刺穿他的皮毛咬住他的肌肉的时候，沃夫觉得他死定了。自己死了，病弱的父亲要如何在这个弱肉强食的世界生存下去呢？还没想到答案，沃夫就昏了过去。
虫左来到的这个被他称作异地球的星球，是穿过虫洞与地球平行的星球。与地球被崇尚最高智慧的人类统治不同，而这个异地球被崇尚最强力量的兽身人统治，信仰力量最强大的神——兽灵。异地球与地球恰好相反，只有不到30%的海洋，70%以上的面积都是陆地，而陆地又被分为草原丛林山脉沼泽。面积最大，物产最丰饶的草原由狼身王统治，子民是包括沃夫这样的狼身人在内的草原生物。次之是，狮身王统治的丛林狮国，鹰身王统治的山脉鹰国，蛟身王统治的海洋蛟国。沼泽面积最小，而且资源匮乏，由蛇身王统治，被称为被兽灵遗弃的国度。
异地球上只有两个季节，极夏和极冬。极夏类似于地球的春夏之交，气候适宜，食物丰富。极冬类似于地球极地的极夜，气候严寒，食物贫乏，兽身人和非兽人只有通过能量石提供的能量才能安然度过。
兽身人不仅天生具有强大的力量，还可以变身为人形或兽形，通过捕猎野兽获取食物。而非兽人不能变身，只有人形，因而没有种族的区别。非兽人力量非常弱小，不具备捕猎的能力，在残酷的环境中需要依靠兽身人的保护。但是非兽人生来被兽灵赐予能量石和生育的能力，可以通过能量石协助兽身人度过严酷的极冬和繁衍后代。非兽人根据能量石的不同，分为药师，祭师和术师。药师可以辨识草药，治疗伤病瘟疫等，祭师有巫术和简单的炼金术，而术师掌握了制造简单工具的能力。
兽身人和非兽人成年后，在兽灵见证下结成唯一伴侣后，共用能量石，繁衍下一代兽身人和非兽人。兽身人和非兽人的比例大概为3:1，因而一个非兽人的所有权通常会引起激烈的争夺。除了被兽灵遗弃的国度——蛇国。与其他国度兽身人和非兽人结合不同，蛇国兽身人和兽身人才能结合，并且通过卵生繁育后代，而且后代中非兽人比例非常高。其他王国不能获得伴侣的兽身人，经常用能量石和蛇国的父□换兽身人，或者通过与非兽人的父兽决战获胜获得伴侣。
面对重大天灾或野兽灾害，各个王国会相互帮助。但是兽身人又会相互争夺猎物和非兽人。在这个星球上五大王国相互合作，相互竞争，也相互制衡。
沃夫是狼国的子民，兽形是一匹白狼，虽然是狼身人，但出生后就被父兽和父兽的家族遗弃了，和非兽人父亲居住在灰狼部落。沃夫已经23岁，是部落里最强的勇士之一，也是部落里最俊美的青年。很多年轻的非兽人开始都对他青眼有加，但是知道他的身世后都望而却步。毕竟，异地球的环境这么残酷，在这么贫瘠的家族中生存下去的可能性是很小的。所以沃夫虽然已经成年5年了，还没有找到自己的伴侣。虽然沃夫每次都能捕猎到最鲜美的猎物，采摘到最好吃的果实，但是沃夫的父亲近年来身体却越来越差，为强壮的沃夫用能量石提供度过极冬的能量也越来越力不从心。沃夫的父亲一直心中充满了愧疚……由于没有家族，沃夫不能得到本国非兽人的青睐；也不能在家族兽身人的帮助下进入禁区寻找能量石，和蛇国交换伴侣。
沃夫自小和父亲相依为命，对柔弱而又坚韧的父亲充满了依赖和怜惜。最终他决定到蛇国狼国狮国的交界处寻找蛇身人，通过决斗赢得自己的伴侣。这也就有了前面虫左看到的那惊心动魄的一幕。
一般兽身人的力量越强，孕育的非兽人的能量石力量也就越大。沃夫开始只想找到一个普通的伴侣共度一生，没想到刚进入交界区，就碰到了巨大的蛇身人。被巨蛇认定是来争夺非兽人的，厮杀一触即发。单纯论力量和战斗力的话，沃夫肯定稳居上风，只是没想到这条巨蛇还有毒牙。
不仅没有争夺到伴侣，还枉丢了性命。以后独自一个人，父亲要怎么在这个残酷的世界中生存呢？